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照明需求旺盛LED芯片的供需关系更为乐观

来源:重庆普清照明设备有限公司 发布时间:2020-05-27 点击次数:

     在一月份的报告中,我们对LED行业的看法是:“不要担心上半年的需求,不要担心下半年的供应。”最近,我们对LED产业链进行了调查。今年3月,在业界的鼎盛时期,照明厂商的订单旺盛,验证了我们上半年的观点,芯片制造商扩大生产的纠缠心态,使我们对今年LED芯片的供求关系更加乐观。

     对LED照明的强劲需求:2014年LED照明产品价格进一步下跌,5WLED灯泡取代40W白炽灯的价格已达10≤15元,16WT8灯终端价格也降至不到40元,再加上照明企业积极抢占市场份额,LED照明产品的出货量大幅增加。我们预计,2014年国内几家大型照明企业的LED业务将增长约100%,营收比例将接近50%。

     上游芯片设备投资仍处于低迷状态:虽然自2013年下半年以来对LED芯片的需求依然强劲,但VeECO和爱思强设备制造商的订单仍处于历史底部,第四季度MOCVD发货量进一步降至40,这反映出没有多少芯片制造商真正有扩大生产的愿望;

     芯片厂的扩张正处于一个混乱的阶段:LED照明的旺盛需求推动了芯片需求。今年3月,第一、二线芯片工厂基本进入全面生产阶段。由于预计威科和爱思强设备厂将推出性能价格比较高的新设备,芯片厂目前正处于产能扩张的犹豫不决阶段,我们预计这种状态将持续到新的MOCVD模式最终确定为止。这增加了在旺季来临时芯片供应紧张的可能性;

     投资建议

     LED是今年最确定的行业,进入传统的LED旺季的三月,订单的快速增长将开始套现。我们继续推荐照明制造商在国际供应链系统:阳光照明,佛山市照明;

     LED芯片制造商目前正处于扩大生产的犹豫不决阶段,这大大增加了在行业高峰期出现芯片供应紧张的可能性。目前,这也是投资芯片制造商的最佳时机。我们推荐澳大利亚顺昌,萨南光电,德豪润达。

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